一、大数据技术驱动供应链物流核心变革是一体化的融合。

       1、B-B的电商的融合核心在供应链整合，强大的电商将引领上游下游生产计划-下游销售对接，这种对接趋势是上游制造业外包供应链管 理Supply-Chain，只专注于生产Manufacturing，Production Chain(R&D)。物流外包上升到供应链外包是一个巨大的飞跃，体现了电商的强大竞争力和整合能力，海量数据支持和跨平台、跨公司的对接成为 可能。B-B供应链整合具有强大的市场空间，能够改善我国产业布局、产业链优化、优化产能分配、降低库存、降低供应链成本、提高供应链效率。一体化整合是解决我国“物流成本占GDP18%”老大难问题的核心出路之一。当年我研究了几个月才搞明白这么一个简单问题。

       2、B-C的电商融合的核心多样化产品-销售链整合在一个物流平台。B-C商业模式整合已经成为现实，但是物流执行平台的建设是拖后 腿的瓶颈。多样产品的销售供应链的整合有很大的技术难题，如供货周期、库存周期、配送时效、物流操作要求等，这样的物流中心难度很大，大数据平台建设将驱 动整体销售供应链整合;中国的还有的现实问题跨区域物流配送、城乡差异等，政府的管制是一大难点/疑难杂症，大数据平台有助于政府职能调整到位。

       整体上，上下整合的技术基础是大数据技术及其应用。

       二、菜鸟网络将引领电商物流发展，但只是一个代表。

       京东自建物流体系质量不错，但是其发展速度稍慢，赶不上每年50%业务量增张，区域全覆盖和能力的快速扩张是个大问题，但是其开放式 平台建设难度较大(双手互搏);目前只有京东和“菜鸟网络”最具代表性。?阿里在3年建设不好物流体系，其老大地位难保;?1、我有个观点，虽然我国电商 总量已经超过美国，交易额已经超过1万亿，但是我国电商模式和市场格局还没有定型。目前还不能说阿里就站绝对优势，京东发展依然还有力道，苏宁和顺丰也在 突起。为什么呢?就是我们的物流体系还没有定型，线上平台发展比较成熟后，物流体系成为各家竞争的焦点。

       苏宁搞好了也可能闯入前三强。目前，要是认为阿里值1万亿，苏宁至少值1000亿;三年之内，还有机会进入前三;?顺丰物流体系有优 势，但只是配送，不?是大的电商物流或者现代供应链物流(分拣中心落后)，顺丰在数据平台上差距最大。电商物流也是我们这个时代最具发展爆发力的行业。

       2.1强大的物流中心，目前马云规划8个物流中心，是世界级水平的。马云的目标日均300亿的零售额相当于年度10万亿元的规模，而 去年淘宝与天猫的销售额已经超过1.35万亿元。现在中国内地电商每天发出的包裹约2500万个，而十年后预计每天2亿个，增长8倍。而UPS每天在两百 多个国家和地区范围内递送超过一千四百万份包裹和文件。大家可想而知这8个物流中心多厉害。还有一个指标“未来全国2000个城市的消费者在网购后24小 时内就能收到货物”。这个首先对物流中心的分拣功能和综合处理功能提出非常高的要求。所以强大的物流中心是世界级水平的。1000个亿建设8个中心是不够 的。?2、简单谈谈“菜鸟网络”的主要构件和核心竞争力

       2.2现代配送网络体系。这方面，需要对政府的管制提出强大挑战，如跨区域运输随意管制造成延堵，城市配送问题最严重，问题也很多，目前没有解决迹象。另外，在中国8个中心服务全国，即每3个省一个中心，实现24小时配送还有巨大挑战。?

       2.3客户体验的无缝对接。除了对商品内涵的客户体验，这里重点强调是Delivery的客户体验，就是客户对商品获取的的客户体验。“中国智能物流骨干网”最伟大的地方是开放平台，开放平台里客户体验能够无缝对接，是非常伟大的设想。?

       3、但是整体电商物流都要大发展，各家都在大投入，所以“菜鸟”只是一个代表。其实电商核心竞争力归结到一点就是“客户体验”，在建立起行业“老大”地位后，客户粘粘性也相当高。所有行业“前三”具有高壁垒性。

       在B-B中，如在化工企业，供应链经理只能拿到公司内部数据体系，基本是ERP内部的;但是还有大量数据需要上下游的，例如大化工对石油产业链就非常敏感;对下游需求也非常重要。

       第三个方面电商要做物流，但更要专业外包物流。

       1、电商的核心竞争力是商务平台、数据业务平台、执行处理体系(含物流)。因此，电商必须做物流。这里讲的是供应链物流。这是电商的 核心业务层。马云一直在探索“云物流”概念体系，从“星辰急便”到云物流，到“菜鸟网络”，体现了艰苦的探索过程，就是要在控制核心流程和物流外包中寻求 合理解决方案。“菜鸟”网络概念是大师级的、世界级水平：

       “菜鸟网络”的开放平台是要构建下一代商业模式、消费模式、生活模式。?“天网”主要是商业网络，实现无缝融合，阿里系一端对供应 商，一端对消费者，谁也离不开菜鸟网络，离开了菜鸟网络，消费者找不到产品，产品找不到消费者。?“地网”主要是物流网络/供应链网络，依靠社会化分工， 菜鸟网络主要目的是提供标准、仓储、干线运输等社会资源可自由接入的平台。?

       在此之下，专业物流发展相当有空间。我不同意网上某些专家说，“菜鸟”网络之下，专业物流只能喝汤。试想一下，当电商业务量再上一个 数量级，即一年10万亿，物流配送要达到“全国24小时配送”，有多少现有粗放式的大物流公司要被“革命”和没有流程管理能力的物流公司要被“革命”。这 样，专业物流发展空间有多大，成百上千倍市场空间。“营改增”是一个变革性的“物流经营环境”改革措施。

       机会之一——现代物流中心的建设将驱动国内物流中心、分拨中心和配送中心的建设发展，尤其是升级改造更为突出。现代物流中心的土地价 格/价值更加突出。未来中国绝不会只有一个“菜鸟网络”就完成所有物流，还会有很多类似物流网络和配送中心，各类专业物流中心。这些将不断提高物流土地地 价/租金，也会为传统仓储基地提供转型升级的重大机会。中储股份有优势(当然中铁物资也不错，但是最好其股份制改制到位一点，其发展前景远大。?

       机会之二——现代配送网络的建设，将驱动政府管制改善，促进一大批配送网络/公司的发展。我们快递员收入高，快递公司收入高，配送公司的业务也是不错的业务。目前市面上四通一达是主流，华鹏飞是比较接近此类业务的公司。?

       机会之三——全局性的供应链网络将有重大发展机会。“菜鸟网络”带来一个时代变化，也会驱动供应链服务快速发展，就是减少环节，P-C直接对接，就是供应链服务的空间。目前怡亚通是重要实践公司。?

       第四个方面，简单谈谈供应链金融要向“B-B”和“B-C”两端延伸。

       1、目前“支付宝”到“余额宝”是“B-C”供应链金融服务代表模式。其实，在背后，阿里银行(要是能够获得许可证)可以大量开展 B-B供应链金融服务，空间依然巨大。利用大数据平台和供应链流程体系，B-B供应链金融比一般银行的服务具有强大个性化服务的优势。信用体系建立和控制 具有绝对优势。

       2、在业务内容上，物流金融发展经历仓单质押监管、质押监管、动产监管、物流金融和供应链金融服务，在供应链金融上，需求很多，包括 期货、质押、信用证等。在金融形态上，从抵押、小额信贷到综合银行业务逐级发展。中储金融物流业务以动产监管业务为主，未来小额信贷和综合银行业务发展可 期。怡亚通也在发展小额信贷，业务前景依然广阔。

       3、目前银行都必须要改革自己的业务模式和组织构建。邮储也是一样的。组建不同事业部是较好的选择。就像铁路改革，在产权关系明细的基础上，各个业务块要有相对发展模式。供应链金融可能成为个性化金融服务的突破口，空间巨大。

       从国情上讲，大数据产生共享平台，能够解决我国大部分企业在“销售链、产品链和供应链”不均衡、有短板的问题。大幅度提高社会效率和竞争力。也是解决我国物流占GDP18%，全世界第一的窘态的出路之一。