2022爱分析･数据库厂商全景报告 | 爱分析报告
报告编委 黄勇 爱分析合伙人&首席分析师 洪逸群 爱分析高级分析师 张良筠 爱分析分析师 目录 1.研究范围定义 2.市场洞察 3.厂商全景地图 4.市场分析与厂商评估 5.入选厂商列表 1.研究范围定义 研究范围 在国内数字化转型以及信创建设持续推进的大背景下,众多厂商入局国内数据库市场,为企业提供了面向多种应用场景的数据库,以及相关的生态工具或服务。国内数据库市场因此迎来了诸多新的变化,新的产品类型、新的技术、新的服务,以及新的市场格局,而这些变化也让企业在选择数据库时需要考虑更多复杂的因素。 在本报告中,爱分析将数据库市场划分为数据库产品、数据库工具和数据库服务。其中,数据库产品包括各种类型的数据库,如事务型关系数据库、分析型数据库,以及图数据库、时序数据库等专用数据库等;数据库工具包括各种用于数据库管理运维、开发测试的工具;数据库服务包括咨询规划、实施部署等服务。 综合考虑细分市场的市场规模、企业关注度等因素,爱分析在本次研究中选取了事务型关系数据库、分析型数据库、超融合数据库、图数据库、数据库云管理平台5个细分市场,进行重点研究。 本报告面向各行业企业的IT部门、大数据部门、科技创新部门,以及相关业务部门的负责人,通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商能力解读,为企业数据库规划与厂商选型提供参考。 图1:数据库市场全景地图
厂商入选标准 本次入选报告的厂商需同时符合以下条件: · 厂商的产品服务满足各市场的厂商能力要求; · · 近一年厂商具备一定数量以上的付费客户(参考第4章各市场分析部分); · · 近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求(参考第4章各市场分析部分)。 · (注:“近一年”指2021年Q4至2022年Q3) 2.市场洞察2.1 信创政策支持下,国产数据库潜在替换空间大,但当前存量市场整体替换率还较低。 自2018年来,国内信创建设逐步升级,以Oracle为代表的国外商业数据库在国内市场日渐式微,国产数据库迎来前所未有的发展机遇。根据爱分析的估算,2022年中国数据库市场规模约为320亿元,国产数据库潜在替换空间巨大。 然而,国产数据库替换目前主要集中在行业的增量市场,在更大的存量市场,由于数据库替换迁移是项非常繁琐、高成本的工作,且国产数据库在技术积累、生态成熟度等方面与国外商业数据库还存在一定差距,国产数据库目前的渗透率还较低。根据爱分析调研,目前在全行业数据库存量市场,国产数据库的整体替换率约为10%,而在银行的核心生产系统,国产数据库的替换率仅有1%左右。 图2: 国产数据库在存量市场的替换率
爱分析认为,信创带来的国产数据库的替换需求将是长期且不可逆的,且目前正处于加速状态,预计国内数据库的存量市场将在未来5-10年逐步完成国产化替换,最终国产数据库的替换率将达到80%以上。国内数据库厂商在这个过程中要抓住机遇,需在以下几方面着重发力: 1)提升产品与Oracle、MySQL等数据库在语法、功能特性,以及生态工具的兼容性,并提供易用的数据迁移工具,保障数据库的平滑替换,并降低替换成本; 2)注重生态建设,尤其是注重培养数据库生态服务厂商,数据库应用人才,一个完善的数据库生态是企业使用数据库的长期保证。 3)加强技术研发,积累客户服务经验和场景考验,提高产品化能力,并提升产品性能和稳定性。 2.2数据库不断出现技术融合,新兴行业或新兴业务场景是应用主力。 近年来,数据库技术出现了显著的融合趋势,一些全新类型的数据库融合了传统的两种或以上类型的数据库的能力,来满足用户的需求。这是由于数据库应用场景正变得更加广泛,数据类型变得更加多样,而传统的部署多套数据库系统的模式在使用门槛和运维成本方面都很高,这导致了一些新兴的融合型的数据库的出现,这些数据库主要包括: 1)HTAP数据库:融合OLTP数据库的事务处理和OLAP数据库的查询分析的能力; 2)智能湖仓:融合了数据仓库对数据的高效管理能力以及数据湖对于海量数据的低成本存储能力; 3)超融合数据库:融合了事务处理和查询分析能力,并能对关系型数据、图数据、时序数据、文档数据等多种数据模型进行统一管理。 融合型数据库通过简化系统架构,显著降低了使用门槛和运维成本,但其当前用户主要来自新兴行业或新兴业务场景,传统行业企业的传统业务场景对融合型数据库的应用有限。以HTAP数据库为例,传统行业企业内的OLTP数据库和OLAP数据库的应用场景通常在不同的部门,两者在企业内部由于业务分工导致数据库系统的物理隔离,是传统企业当前对于融合型数据库的需求不足的原因。而在新兴行业或新兴业务场景,以先进制造行业为例,智能制造对于工业生产流程的颠覆,使得记录生产过程的大规模数据需要被采集、存储、分析,以指导自动化和智能化的生产过程,导致这类企业对于智能湖仓、超融合数据库有着较强劲的需求。 图3:数据库市场重要趋势
2.3Serverless渐成趋势,帮助用户更快、更便捷地构应用。 数据库的服务形态在不断进化,从最早在本地数据中心自建数据库,到云上的PaaS服务,再到云原生数据库,数据库正在往Serverless的方向发展。 Serverless数据库是指用户在构建和运行数据库时无需对数据库本身以及底层的服务器资源进行管理,并且当用户的业务请求数增加或减少时,数据库能够自动调度资源,实现弹性伸缩。Serverless数据库渐成趋势的原因有两点: 1) 数据库类型越来越多,数据库的架构也变得越来越复杂,开发者学习和使用每种数据库的门槛越来越高,需要Serverless来屏蔽数据库技术的复杂度。 2) 企业对于数据库的应用需求变得越来越敏捷,通过Serverless实现数据库资源自动伸缩,并按量计费,越来越成为企业重要的需求。 目前,Serverless技术处于早期阶段,能够提供Serverless数据库的仅有部分公有云厂商和少数数据库厂商。爱分析认为,Serverless将成为数据库发展的重要趋势,会有更多厂商加入这条路线,其用户基础也会逐渐壮大。 2.4数据库管理平台成为国内数据库生态的重要参与者,AI自治是数据库管理的重要能力。 随着国产和开源数据库在国内数据库市场的崛起,数据库管理平台成为国内数据库生态的重要参与者。由于数据库管理平台具备数据库安装部署、迁移、备份、监控告警、巡检、性能分析、智能运维、安全管控等数据库使用全生命周期管理能力,有效弥补了国产和开源数据生态中对数据库管理运维工具相对缺失带来的诸多不便。 与此同时,数据库管理越来越强调智能化的能力。即在数据库管理中引入AI技术,实现数据库管理运维智能诊断、智能优化,降低数据库运维对专业人员的依赖。具体而言,智能诊断是从数据应用、数据库、底层资源不同层面进行诊断分析,自动定位问题,实现数据库运维的可观测性;智能优化是指针对数据库表结构、集群使用效率等进行条有建议,提升效率。 3.厂商全景地图爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究,遴选出在数据库市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
4.市场分析与厂商评估爱分析对本次数据库项目重点研究的特定市场定义如下。同时,针对参与此次报告的部分代表厂商,爱分析撰写了厂商能力评估。 4.1事务型关系数据库市场定义: 事务型关系数据库是指采用行和列构成的二维表格模型来组织数据,通过关系模型对表进行连接,并针对数据“增改删”的事务处理而设计的数据管理系统。事务型关系数据库需具备事务的ACID特性、并支持SQL访问和解析等功能。 甲方终端用户: 各行业企业的IT部门、大数据部门、科技创新部门,以及相关业务部门 甲方核心需求: 近年来,随着企业数字化转型步入深水区,为了应对数据量爆发式增长、业务场景多样化扩展的趋势,甲方企业对于事务型关系数据库的选型要求也在不断提升:除了要保证基本的系统运行稳定及服务的可靠性,也需要数据库具备优良的性能来更好地支持银行存取转账、电子商务订单等大规模的交易处理场景。此外,随着国家信创政策的不断深化,企业对使用的国外商用数据库替换的需求也与日俱增,尽可能缩减迁移改动成本成为甲方企业的主要诉求。具体而言,企业对于事务型关系数据库的核心需求包括: · 能够稳定可靠地运行。作为数据管理系统的核心,企业需要事务型关系数据库具备对外服务响应的灵敏性、整体系统运行的流畅性和数据服务的可靠性,保障业务系统能够稳定运行。 · · 数据库服务高可用。许多如银行、电信、政务等行业的重要业务系统都要求数据库提供7*24不间断服务,需要事务型关系数据库尽可能缩短因为维护或者故障造成的服务不可用时间。因此,在系统硬件发生故障、人为出错或者软件报错等情况下,企业需要数据库服务能够在一定时间范围内切换至可用状态,并且保证数据零丢失。 · · 具备高性能的事务处理能力。面对数据量爆发式增长、业务场景多样化扩展的趋势,企业需要数据库能够完成海量数据处理的工作,并且支持大量业务人员同时进行读取或写入的事务处理场景。在诸如“双十一”、秒杀活动等高并发的交易处理场景,企业需要数据库能够提供毫秒甚至更短的响应时间来面对不断增长的业务需求。 · · 要尽可能降低数据库替换成本。由于信创政策对数据库国产化的要求,企业需要对传统使用的国外商业数据库进行替换。在替换过程中,需要尽量减少对原有业务的改造,并且尽可能延续上层应用的使用。此外,自动化的数据迁移工具也成为企业降低迁移成本的需求之一。 · · 丰富的生态资源。企业会对数据库的周边生态有一定依赖性,因此生态资源的丰富程度也成为甲方选型的考虑因素之一,尤其是周边工具所提供的功能支持。 · 此外,部分企业对于事务型关系数据库还有以下期望需求: · 在某些行业,事务型关系数据库需要满足信创资质要求。在党政军、金融等需要严格保证信息安全的行业,核心技术需要自主可控来保证安全性。因此,企业需要严格参照信创测试报告或者信创名录来进行数据库选型。此外,由于某些企业已经进行了国产化软硬件的部署,需要数据库能够在在国产IT环境中顺利运行。 · 厂商能力要求: 基于上述核心需求,数据库厂商需具备以下能力: · 厂商提供产品能够稳定地运行在企业的业务环境中,并且保证事务数据的可靠性。具体而言,厂商产品提供数据的充分冗余,并且保证备份数据的一致性。同时,具备完善成熟的机制保证事务处理的一致性。其次,厂商产品被广泛采纳使用,运行的稳定性得到企业及用户的认可。 · · 厂商产品能够提供高可用的数据服务。厂商产品提供具备完备的容备灾机制,支持数据的充分冗余。在数据节点由于硬件故障或人为失误导致不可用时,备灾节点能够快速切换,保证服务不中断。如果集群无法提供服务,厂商有其他用于备灾的数据中心对服务进行无损接管,同时要保证服务的切换恢复时间在企业的可接受范围内。 · · 在性能方面,厂商提供的产品具备事务的高吞吐、横向扩展和并发处理能力,并且支持数据的实时写入和读取。在海量事务处理的场景下,厂商提供分布式部署的事务型关系数据库产品,具备高吞吐能力来降低系统服务的响应时间,并且通过横向扩展来支撑不断增长的数据量。在读写高并发的需求下,事务型关系数据库需要具备一定的并行执行能力,并且通过均衡分配读写负载来支持大量业务人员同时进行查询或写入操作。 · · 厂商数据库产品能够对企业原有数据库进行低成本替换。厂商提供的产品需要对相应被替换的数据库产品语法兼容,保证替换后上层应用的平稳运行,并且不需要进行太多的业务改造。此外,产品配套的迁移工具也能够降低数据迁移成本,方便企业做数据库替换。 · · 厂商提供的产品具备一定的生态资源。厂商的产品具有一定的周边生态工具和服务,或者能够兼容主流生态,能够满足企业对生态资源的使用需求,尤其是生态中数据库周边工具要能够满足数据库使用全生命周期的功能支持。 · 针对部分企业的期望需求,数据库厂商需具备以下能力: · 厂商提供的产品需要满足信创的要求。厂商的产品需要通过了相应的信创测试或进入了信创名录,证明了自身技术的自主可靠性。此外,厂商产品对甲方企业使用的国产操作系统、芯片等软硬件进行了相应适配,能够保证数据库系统在国产IT环境的平稳运行。 · 入选标准: 1. 符合事务型关系数据库的厂商能力要求; 2. 近一年在该市场服务客户数10家以上; 3.近一年该市场相关服务收入规模在1000万元以上。 代表厂商评估:
爱可生厂商介绍: 上海爱可生信息技术股份有限公司(简称“爱可生”)成立于2003年,是国内知名的数据库、数据库运维管理平台以及数据处理技术提供商。产品包括关系型数据库云树®数据库ActionDB、向量数据库TensorDB、云树®DMP数据库集群管理平台、云树®DBaaS和DaaS数据中台系列产品等,客户主要分布于金融、电力、智能制造、电信、广电、交通、航空航天等行业。 产品服务介绍: 云树®数据库ActionDB(简称“ActionDB”)是一款爱可生自主研发的国产关系型OLTP数据库,主要应用于高并发、海量数据场景下结构化数据的存储、管理和计算,具备灵活弹性扩展、金融级可靠性、自动化运维管理、多地多中心容灾等特性,适用于高并发、TB级海量数据及国产化转型场景。目前主要在金融和运营商行业核心业务系统有大规模的落地。 向量数据库TensorDB主要用于非结构化数据的低成本存储和计算,能够将图片、视频等非结构化数据以向量的形式进行表示,并支持向量数据的近似检索,可用于人脸识别、推荐系统、图片搜索、视频指纹、语音处理、自然语言处理等涉及AI应用的各个行业。TensorDB 具有极高的并发检索性能,卓越的水平拓展能力,并提供满足多元业务场景下的高可用能力。 厂商评估: 爱可生云树®数据库ActionDB在产品的安全可靠性、分布式性能、MySQL语法和生态兼容性方面具备优势,同时能够适配主流国产软硬件,满足企业信创要求。同时爱可生具备较强的数据库服务能力,ActionDB配备的可视化管理平台和DBA专家能够为数据库提供全面的数据库相关服务。 · ActionDB具备满足金融等行业客户要求的安全可靠性,并在此基础上实现了数据库的高可用。在可靠性上,ActionDB采用了自研的数据一致性技术和多副本机制保证了存储节点的数据的一致性,在分布式架构下采用Raft协议保证了事务的一致性。在可用性上,存储层数据分片能够实现故障自动切换,支持同城多中心、两地三中心、多地多中心的容灾部署,整体达到“5个9”的可用性,在跨数据中心切换时能够实现RPO=0的服务无损接管 。 · 例如,在某大型国有银行核心业务系统的分布式转型中,爱可生提供了支持大体量高并发场景的分布式数据库解决方案,实现了事务数据的金融级强一致性,并且满足银行业对系统灾备建设的等级要求和个人账户信息等高敏感数据对系统安全性的要求。 · ActionDB通过分布式技术实现了数据库的性能增强,能够支持海量数据、高并发交易的业务场景。在分布式架构下,ActionDB支持上百TB的大体量存储,智能路由调度和自动化分片功能实现了数据库的弹性扩展,产品曾支持过某运营商行业客户电子渠道充值的高并发业务场景,交易量峰值达上亿QPS。在SQL解析计算方面,ActionDB优化了解析器并将SQL翻译为关系代数层面下推至存储节点进行计算,提升了SQL语句处理效率。在并行计算方面,ActionDB对线程池技术进行了优化,提升了任务执行的并发度来提升整体效率。 · · ActionDB完全兼容MySQL语法和生态,便于企业进行MySQL数据库的国产化替换。在语法兼容性上,ActionDB兼容MySQL语法协议、数据对象和类型、内置函数等,能充分支持MySQL上既有业务的平滑迁移。在生态兼容性上,ActionDB延续了MySQL技术路线并完全兼容其生态,方便企业直接使用丰富的生态工具和技术资源。 · · ActionDB适配主流的国产软硬件并通过了多个行业的信创标准测试,能够满足企业对信创的要求。在软硬件适配方面,ActionDB支持与国产芯片(如飞腾、海光)、中间件、操作系统(如中标麒麟、统信)及上下游软件适配。在行业信创测试方面,ActionDB参与编写并通过了多个行业的信创标准测试,包括央行下属的金融科技联盟的信创测试、工信部信创数据库标准的测试等。 · · 爱可生为用户提供了可视化数据库管理平台云树®DMP和数据库相关服务,能够帮助企业降低运维管理的难度和成本。云树®DMP提供可视化的数据库运维管理能力,包括安装部署、配置变更监控、告警备份恢复、性能诊断、扩缩容SQL 质量审核、数据迁移、数据安全等,能够自动处理大部分DBA日常工作,降低了数据库运维的难度。同时,爱可生的DBA专家也能够提供MySQL源码级服务,支持数据库的分布式转型及基础运维等一站式服务。 · 典型客户: 中国人民银行、中国工商银行、华夏银行、兴业银行、吉林银行 |
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