管理软件行业分析报告

Yafei

       一、概述

　　中国管理软件市场，主要包括FM(财务管理)软件、ERP(企业资源计划)软件、CRM(客户关系管理)软件、SCM(供应链管理)软件、EAM(资产管理)软件、HRM(人力资源管理)软件及其它通用性管理软件。由于ERP软件占的比重达60%左右，而且用友、金蝶等国内软件企业从财务软件转型到ERP过程中，特别强调了ERP，产品中以ERP为主，包含了SCM和财务、HRM软件，所以ERP常常成为管理软件的代名词。

　　2012年中国的软件市场规模已达到76.4亿美元，而管理软件市场规模已经达到187.54亿元。自2008年中国管理软件市场增长率开始下滑以来，2012年受经济危机影响再次落入低点，相比2011年只增长了16.3%，低于预期2个百分点。但由于市场基数较大，管理软件市场依旧保持了较高的增长规模，如下表所示。随着大数据的兴起以及数据中心的逐年增长，包括政府和企事业单位在内的信息化建设与改造的投入逐年增加，由政府及国内最大的设备供应商华为分别在全国各地建造的云计算基地为依托，中国管理软件市场的互联网转型体现出可喜的成绩，传统管理软件厂商的市场萎缩为新型的互联网软件服务提供了发展空间。2013年中国管理软件市场规模达到219.50亿元，同比增长17.04%。

　　管理软件市场规模及其增长概况

　　管理软件市场包括财务软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。

　　各类管理软件的比重

　　资料来源：CCW

　　管理软件细分产品的增长速度并不均衡，尽管2012年管理软件市场的增速放缓，但HRM软件、CRM软件依旧保持了较高的增长速度，特别是CRM软件中超过40%的份额来自于云计算、SaaS的服务模式，管理软件的云化过程在2012年进步明显。

　　CRM软件29.3%的增长率远远高于管理软件市场16.2%的平均值，HRM软件也以22.1%的高增长率领先于ERP软件、财务管理软件、SCM软件等其他管理软件。在众多的细分管理软件产品中，以HRM软件(五年复合增长率为18.9%)、绩效管理以及风险控制(五年复合增长率为15.2%)、CRM软件(五年复合增长率为14.2%)以及供应链管理(五年复合增长率为13.8%)将成为市场拓展的主要推动因素。

　　1、CRM软件

　　2012年CRM软件的崛起给管理软件市场上了生动的一课，特别是国产软件对国外软件的集体狙击，令中国CRM厂商信心大增。由传统CRM软件向云计算、SaaS服务的过度也进展迅速，为其他管理软件的云化做了很好的表率。国内知名CRM厂商中传统型代表用友、金蝶、任我行、管家婆等在2012年受到冲击最为剧烈，一是市场需求的减少，二是软件产品的互联网数据化转型艰难所致;而云计算、SaaS型服务为代表的XTools、八百客、百会、风云在线等CRM供应商则巧妙地避开了转型阵痛，而其本身低成本的运营模式也加强了抵御经济环境影响冲击的能力，更逆势带领CRM市场实现较高的增长速度。2012年国内CRM份额已达12.3亿。

　　2、HRM软件

　　中国HRM管理软件市场正处于快速成长阶段，作为管理软件家族中能强势逆袭的两大软件之一，HRM软件近两年来受到的关注度虽然降低，但其应用范围已经非常普及，而且国内HRM软件在市场上取得了绝对的优势地位。这与本土软件的国情化开发密不可分，国外的优秀软件SAP、PeopleSoft因过分强调国际化血统、要求用户根据要求用户根据全球最佳业务应用实践，对自己的流程和体系进行业务流程重组，导致实施失败率极高，这给了用友、金蝶、东软等几大企业乘机发展的机会。2012年国内HRM软件规模已经达18.8亿，在大型企业全面实施HRM软件之后，轻量化的HRM软件开始进入中小企业，旺盛的需求量，是HRM软件在管理软件整体下滑中逆势上涨的重要因素。

　　3、ERP软件

　　作为管理软件市场中的老大哥，ERP软件在近年来也从笨重的大型软件开始云化，也即是说已经比较成熟的ERP市场开始切入中小企业。虽然ERP的实施成功率较低，但是自经融危机过后，各大ERP厂商对市场应变的需求大幅增加，渗透到中小企业是如今ERP软件突破瓶颈的一个选择。由于用户对ERP实施的满意度不高，概念性的夸大与实施过程中的技术障碍阻碍了ERP市场的健康发展，这一原因主要是由于国内多家ERP软件厂商的个性化服务能力虽然灵活却不能达到预期所致。2012年国内ERP市场规模达到95.18亿元，增长率17.54%，在有ERP云服务与传统服务共同协作的情况下，增长比2010年略有提升，也仅比管理软件整体增长率高了1.2个百分点，这种放缓的增长速度一方面因为市场基数大，一方面是产品实施信心不足导致。以用友、金蝶、浪潮、新中大为代表的ERP厂商瓜分了大部分的ERP市场。

　　4、财务管理软件

　　自国际金融危机以来，越来越多的企业意识到资金管理的重要性，尤其是在融资成本不断增加的背景下，大中型企业的资金管理需求开始出现爆发迹象。中国财务管理软件也迎来不错的市场机遇，然而2012年更加恶劣的危机影响令财务管理软件的增长几乎停滞，2011年呈现爆发式增长的财务管理软件在2012年的增长率仅为3.4%，极大的拖慢了管理软件整体的发展规模。2012年财务管理软件市场规模24.81亿元，超过55%市场份额被用友、金蝶、浪潮、东软四家企业瓜分，而剩下的不足45%还被SAP、Oracle、久其第二梯队的企业占领，只有很少的一部分落到了其他ERP软件商手中。

　　5、EAM软件

　　EAM软件的发展速度类似于ERP软件，从2006年到2008年一直处于非常快速的发展高峰，以复合增长率超过28%的速度递增，然后命运也与ERP极其相似，2008年受到经济危机影响，增长率急转直下，每年以6个百分点的速度递减，到了2012年其增长率为22.6%，相比以往30%以上的增长率可谓大幅降低，但在所有管理软件的增幅中却处于领先位置。国内的EAM软件厂商市场份额所占比例差距并没有特别突出，主要还是以用友、infor、东软、海顿新科等厂商领先，而其他厂商也并不比前面这几家厂商的份额少，是中国管理软件市场中比较少见的没有形成寡头效应的软件。2012年其市场规模达到10.4亿元，企业对于资产管理的重视程度依然还在加强，可以预见在市场需求大、基数低的情况下，EAM软件的高增长依然会持续。

　　二、管理软件未来发展趋势

　　1、云化、移动化、社交化继续成为推动管理软件市场增长的主旋律

　　首先，伴随云计算落地进程加速，软件厂商大举向SaaS和云服务转型;其次，企业内部员工、客户与各合作伙伴内外紧密地连接起来，形成了一个广泛的企业社会化网络，从而构建更为广泛强大而又十分独特的商业生态系统，“社交化”将极大地促进管理软件市场的发展，同时相关的营销推广、销售、售后服务、客服等都会受到影响。而作为“跑马圈地”的策略，“社交化”必然会对行业竞争产生影响;第三，4G牌照的正式发放，移动终端数量的井喷，BYOD、MDM概念横空出世，说明“移动化”管理的趋势已经不可阻挡，并终将超越PC管理，成为企业管理最重要的技术手段，强势推动前后端办公应用整合，并推动管理提升、销售增长。今年以来，越来越多的企业管理走向各种移动智能终端，移动管理全面落地应用。尤其是移动和社交技术相融合，更让移动管理迈入新的领域。

　　2、大数据应用与传统管理软件将形成互补

　　大数据的应用正逐渐丰富管理软件用户的桌面，SAP、Oracle、浪潮等管理软件企业纷纷推出其基于大数据应用的一体机与数据分析产品和解决方案，大数据的产业链发展逐步趋于成熟。在传统管理软件领域，无论是决策支持系统、商业智能分析领域都有基于数据分析的业务和应用，国内管理软件企业如用友、金蝶也通过收购等方式在商业智能领域拥有自身的软件产品，未来随着制造业、金融、电信等行业数据智能分析需求的增长，大数据应用将更多地影响传统管理软件，与之形成互补。

　　3、融合发展将成为管理软件未来发展重要趋势

　　随着外部数据量的激增，近几年管理软件与商业智能的融合在加强。同时在制造业，随着信息化的深入发展，以产品生命周期管理为代表的软件产品获得越来越普及和深入的应用，管理软件作为企业的顶层业务系统，正逐步与下层的产品管理、自动控制等系统进行融合。未来，管理软件不可避免要成为企业后台运营的核心系统，也必然需要将触角深入到企业各个业务领域，因此，管理软件与各类专业的行业应用软件之间的融合将更加普及深入。

　　4、服务价值成为管理软件市场新的增长点

　　管理软件市场上，服务的价值不断提升，从前期的管理咨询、规划，到软件产品的实施、上线以后的测试、运维、培训服务，服务产品的产业链越来越清晰。管理软件项目的成功与否不仅仅取决于管理软件本身对业务的支持能力，服务对于管理软件项目质量的影响越来越凸显。随着管理软件厂商的专业化发展，未来围绕管理软件厂商的服务产业链条将更加完整，专业的服务厂商将有更多的发展空间。尤其是云服务模式的发展，软件即服务的理念获得客户更多的关注和认可，使得围绕管理软件的服务市场获得了快速的发展。