必读：深市上市公司公告

D.K

    格林美子公司1.9亿增资江西报废汽车公司
    格林美(002340)28日晚间公告，为了满足江西报废汽车公司发展需要，全资子公司荆门市格林美新材料有限公司拟以现金19,000万元对江西格林美报废汽车循环利用有限公司增资，增资完成后，江西报废汽车公司的注册资金变为20,000万元，其中荆门格林美持股比例为98.5%，江西格林美持股比例为1.5%。江西报废汽车公司为荆门格林美与全资子公司江西格林美资源循环有限公司共同出资1000万元设立。
　　格林美表示，本次子公司荆门格林美对江西报废汽车公司增资，有利于满足江西报废汽车公司发展所需要的流动资金需求，进一步拓展其现有业务，提升公司在报废汽车业务的综合实力。
　　东土科技8亿收购拓明科技剑指大数据应用开发
　　10月28日晚间，东土科技(300353)公告，拟通过非公开发行股份并支付现金的方式购买拓明科技100%的股权。
　　拓明科技100%股权的持有人包括常青、宋永清、中包投资、谨业投资等多位个人和机构投资者，东土科技向其发行股票的数量预计为51,996,286股;同时，东土科技拟分别向李平、鼎亮睿兴非公开发行股份募集配套资金不超过2.26亿元、4000万元，其中2.4亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付相关交易与整合费用。
　　拓明科技100%的股权预估值为80852万元，经协商，交易价格为8亿元。此次发行股份购买资产的发行价格为10.77元/股，非公开发行股份募集配套资金采用锁价方式，发行价格为10.77元/股。
　　资料显示，拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业，核心业务为基于移动互联网大数据(主要为移动通信网络信令大数据)的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、室内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品。
　　2013 年度，拓明科技营业收入为12,100万元，同比增加48%;2014年1月至7月，拓明科技营业收入为8902万元，净利润1293万元。公司初步预计2014年度营业收入将突破2.1亿元。
　　出售方常青、宋永清、王广善、江勇、慧智立信承诺：拓明科技2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4200 万元、5880万元、8240万元和10710万元。
　　公告显示，通过收购拓明科技，东土科技可以完善其工业控制网络数据解决方案能力，有利于东土科技切入工业控制网络大数据行业应用领域，拓展产业链;通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合，可进一步丰富上市公司产品线，利于双方在工业控制网络大数据挖掘、分析及应用领域共同创新，充分挖掘存量客户需求，开拓新业务及新市场。
　　新联电子1.01亿收购瑞特电子66%股权明起复牌
　　新联电子(002546)28日晚间公告，为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，2014年10月27日，公司与江苏瑞特电子设备有限公司股东方绍康等24名自然人签署了《股权转让协议书》，公司拟以超募资金10122.84万元收购转让方持有的瑞特电子65.5178%股权。
　　瑞特电子拥有20多年来生产电力控制柜、通信网络柜、高压环网柜、中置开关柜等高档机柜、机箱及成套产品的制造经验和质量保证体系;拥有世界顶级柔性生产线，意大利萨瓦尼尼多边折弯中心，整套的相关电力电子产品调试检测设备;拥有激光切割机，德国通快、日本AMADA公司及台湾产数控加工冲床、德国产数控双组份定量混合点胶机、自动波峰焊机、瑞士校平机等先进的机加工设备，具备业内领先的加工能力。
　　瑞特电子2014年1-8月营业收入为10559万元，净利润为1017万元，截至8月31日的净资产为11180万元。采用资产基础法评估后的瑞特电子净资产为15714.88 万元，增值率为 40.56%。
　　转让方方绍康及管理层承诺在此次股权收购完成后3年(即2014、2015、2016 年)内，每年的净利润(扣除非经常性损益后的净利润，下同)不低于上一年度(2013 年)的净利润;否则，在每年的审计报告出具后30日内，方绍康及其管理层以现金方式将差额向瑞特电子补偿。
　　新联电子表示，公司将充分利用已经形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势，进行产业整合，实现从用电信息采集向智能配用电设备及系统的战略转型。通过本次收购，公司将现有从事智能低压成套设备业务与瑞特电子的机加工能力有效整合，打通产业链，迅速扩大低压成套设备的产能，提高市场竞争力。
　　经公司申请，公司股票将于2014年10月29日上午开市起复牌。
　　继泽熙举牌后康强电子再遭宁波资本举牌
　　康强电子(002119)近期成为资本市场的香饽饽，继10月8日被私募一哥徐翔执掌的泽熙投资举牌后，康强电子再被以钱旭利为主的6位一致行动人举牌，后者增持后持有康强电子5%的股份。据了解，这6位一致行动人皆为宁波当地资本。
　　10月27日，康强电子股东宁波昊辉电池配件有限公司通过深交所的集中竞价交易系统增持康强电子股份4.3万股，变动完成后，康强电子股东钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司和宁波昊辉电池配件有限公司持股比例由4.98%上升至5%，达到举牌标准。
　　据了解，此次增持的6位股东为一致行动人，住址皆为浙江省宁波市鄞州区五乡镇。康强电子注册地为浙江省宁波市鄞州区，这6位股东皆为宁波当地资本。在康强电子最新公布的三季报中，钱旭利、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司在公司前十大股东中分列第七、八、九位。
　　康强电子《简式权益变动报告书》表明，钱静光和吴忠静为夫妻关系，钱静光和钱旭利为父女关系，钱静光和钱文海为父子关系。宁波依兰雅丝护肤品有限公司，宁波盛光包装有限公司、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波安百利印刷有限公司为钱旭利、钱静光和吴忠静所投资控股企业。
　　自2014年3月20日康强电子变更实际控制人以来，这已是第二次被举牌。3月20日，康强电子原控股股东宁波普利赛思电子有限公司将所持股权全部转让给银亿股份(000981)的大股东宁波银亿控股，银亿控股间接持有康强电子19.72%的股权，成为康强电子控股股东，银亿股份实际控制人熊续强将成为康强电子的实际控制人。
　　泽熙投资则于2014年7月31日起逐步增持康强电子股份，自10月8日增持至5%，达到举牌标准。目前泽熙投资为康强电子第三大股东。
　　对于增持康强电子的原因，钱旭利为主的6位一致行动人称，是基于对康强电子目前的投资价值判断而做出的商业行为;泽熙投资则披露为二级市场投资。
　　目前康强电子的前十大股东中，除了银亿控股、泽熙投资和钱旭利为主的一致行动人外，康强电子董事长郑康定持有2.76%的股份，同时郑康定为康强电子第二大股东宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人，并通过该公司间接持有康强电子部分股份;第四和第五大股东任伟达、任奇峰为一致行动人关系，亦为宁波当地资本。
　　在宏源证券2014年10月24日对康强电子的调研中，康强电子董秘赵勤攻表示，大股东对于公司后期发展的规划目前还没有涉及到，正如其在详式权益变动报告书中所述，银亿控股看好康强电子未来的发展前景和投资价值。具体情况要到年底董事会换届以后，看新一届董事会制订的公司发展战略。
　　招商地产拟发80亿元可转债投5项目
　　随着房地产债券融资市场的放开，房地产企业又迎来了新一轮在资本市场融资的契机。招商地产(000024)今日公告，将公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过80亿元。具体发行金额将提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
　　此次招商地产拟发行可转债的存续期限为6年，每张面值为100元，按面值发行，发行年利率不超过3%，每年付息一次。本次
　　募集的80亿元资金在扣除发行费用后，将全部用于深圳双玺花园一期、深圳双玺花园二期、珠海依云水岸 、深圳坪山花园城二期、武汉江湾国际共计5个地产项目，以上5个项目总投资额为214.26亿元。从公告所列出的以上5个募集项目经济评价来看，5个项目的净利润总额预计可达45.61亿元。
　　招商地产表示，在不改变本次募投项目的前提下，公司会根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
　　对于此次招商地产的可转债发行方案，相关分析师认为，在目前房地产再融资环境松绑的背景下，该方案可行性很高。可转债发行的最直接优势就是低成本，由于可转换债券有可以转换为股票的期权，此次每年3%的票面利率不仅低于普通企业债券的利率，也低于同期的银行贷款利率。而且由于转换期权的存在，也使得投资者愿意接受较低的债务利息，进而大大节省公司的现金流，减轻公司的财务负担。同时在操作方式上也更灵活。
　　招商地产表示，此次再度发布融资方案的一个直接原因就是当前恰逢房地产行业调控政策的窗口期，近期诸如分类调控、央行释放流动性、放松限购限贷等措施随之而出，公司管理层认为这是房地产行业正在“松绑”的信号。
　　事实上，今年以来，招商地产在资本市场也早已开始了由内而外的调整布局。是5月20日，招商地产发布股权激励方案，向内部149位员工授予1633.53万股期权，将核心员工的利益与股东利益、公司利益连接在一起。
　　随着9月份房地产债券融资市场的放开，招商地产又于9月28日宣布拟发行累计总额不超过50亿元的中期票据，该项方案已在10月24日获公司股东大会通过。
　　今年9月初，监管层开始向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许上市房企在银行间市场发行中期票据。而在9月30日发布的房贷新政中，央行不仅强调商业银行在信贷上支持房企的合理融资需求，更首次提出支持房企发行债务融资工具。这意味着上市房企在银行间市场发行票据在暂停近五年后再次开闸，同时国内房地产融资也由此逐渐实现从“堵”向“疏”的转变。
　　市场分析人士认为，房企在资本市场进行正常融资，是正常的需要，也是一种去行政化行为，这与新一届政府对房地产市场逐步市场化和法制化的作法，如逐步取消限购、采取登记制度等一脉相承。另外，此次房地产行业再融资放开后，上市房企可通过更多的股权融资重构财务杠杆，优化负债结构，并且股权层面的融资杠杆重新释放，也将为房地产行业带来更长久的发展空间。(陈霞)
　　和君系联姻海印股份 15亿设立战略转型投资基金
　　和君系再度出手，将联合海印股份(000861)出资15亿元设立战略转型投资基金，主要投向文化娱乐、IOT(Internet Of Things)产业和上市公司PIPE(私人股权投资已上市公司股份)投资。
　　海印股份28日晚发布公告，公司通过全资子公司广州市海印又一城商务有限公司，拟与新余和思投资管理中心(有限合伙)共同发起设立战略转型投资基金。和思投资执行事务合伙人宋思勤正是和君集团合伙人。工商登记资料显示，和思投资成立于2014年9月24日，经营场所位于江西省新余市，主要经营范围包括投资管理、资产管理、投资咨询。
　　公告显示，双方设立的战略转型投资基金名为海和文娱互联股权投资合伙企业(有限合伙) (下称海和基金)。基金总规模15亿元，海印又一城认购不低于3亿元。其中，首期基金为5亿元，和思投资出资不低于10万元，占比不低于0.02%;海印又一城出资不低于1.5亿元，占比不低于30%，其余资金由和思投资负责募集。
　　和思投资作为海和基金的管理人，负责日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、投资、投后管理等工作。主要投向文化娱乐和IOT(Internet Of Things)产业，参股或收购行业发展前景巨大，具备良好成长性的企业。通过投资、并购与重组方式，为海印股份提供优质项目资源的选择和储备。另一方面，通过上市公司PIPE投资，获取投资上市公司资源，加快海印股份公司战略的转型升级。
　　事实上，PIPE投资正是和君系的常规投资方式。今年以来，和君系通过PE、“PE+上市公司”、PIPE等手段与上市公司联姻形成利益捆绑体，后期减持退出获取巨大利益。(胡志毅)
　　雷曼光电遭杰得投资减持200万股
　　雷曼光电(300162)28日晚间公告，公司接到持有公司股份5%以上的法人股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)的《股份减持告知函》，杰得投资于10月28日通过大宗交易方式减持公司股份2,000,000股，减持比例1.49%。
　　本次减持后杰得投资持有公司股份18,890,000股，占总股本14.10%。